Череповец XIX века – город тихий и законопослушный. Но под его спокойной поверхностью скрывается разбойничья шайка во главе с женщиной и «оборотни в погонах». Молодому следователю Ивану Чернавскому, не имеющему…

Кажется, все в жизни складывается удачно. Молод, достаточно успешен. Никак не бизнесмен, а ученый, зато научная карьера складывается успешно. Кандидат наук в тридцать лет, в перспективе – доцент, а там…