Приключения Джага и Кавендиша продолжаются. Волею случая друзья попадают в таинственный город, сооруженный из стали. Жители города оказываются крайне дружелюбны и гостеприимны… но только лишь до наступления ночи…

Неразлучная пара – Джаг и Кавендиш – попадают в плен к амазонкам, устроившим лагерь в искусственной пустыне и промышляющим отловом здоровых крепких мужчин, которых заставляют работать в таинственной шахте, устроенной…

Нуждаясь в средствах к существованию, Джаг и Кавендиш нанимаются сопровождать грузовой караван, идущий через пустыню Имако. Получив приличный аванс, друзья соглашаются на эту, казалось бы, несложную работенку. И все бы…