Королева Куинн объявляет соревнование, победитель которого сможет присоединиться к королевской гвардии Полуночных котов! Участники собираются со всей Великобритании, и даже шотландский король-тиран приезжает с личным визитом. Однако из замка пропадает…

У Новы и Генри есть волшебный дар – они могут разговаривать с котами. И только им по силам помочь несчастным, ведь сиамская кошка Пенелопа похитила кошачью королеву Англии! Но чтобы…